یک وکیل موفق و ثروتمند به طور اسرارآمیزی طلسم می شود و متوجه می شود که تنها راه نجات او یک کتاب جادویی است، اما ...

در دوران فرمانروایی سلسه چوسان، همسر ولیعهد، پسر و دختر دوقلو به دنیا می آورد. البته از آنجایی که در باور عمومی، دوقلوها افرادی شوم به حساب می آیند، همسر ولیعهد برای نجات جان دخترش، مجبور می شود که او را به خارج از کاخ پادشاهی انتقال دهد و ...

جی هیون پس از عمل تغییر جنسیت، از زندگی جدید خود به عنوان یک زن لذت می‌برد. یک روز پسری در خانه‌اش را می‌زند و ادعا می‌کند که جی هیون پدر اوست. تلاش‌های او برای ایفای نقش یک پدر معمولی با زندگی زنانه‌اش در تضاد قرار می‌گیرد.

در پارکینگ یک بیمارستان، به افسر پلیس سونگ یون هوا درباره پارک پونگ شیک اطلاعاتی داده می‌شود؛ مردی متهم به اخاذی و فریب زنان خانه‌دار ثروتمند. یکی از آخرین قربانیان او همسر رئیس پلیس است که با وجود پرداخت ۳۰ هزار دلار به او، از شهادت دادن علیه وی خودداری می‌کند. به سونگ ماموریت داده می‌شود تا به عنوان بیمار در بیمارستان نفوذ کند تا مدارک لازم برای دستگیری او را به دست آورد. او در بیمارستان با پارک که مردی آرام و مبادی آداب است روبه‌رو می‌شود و هنگام نوشیدن قهوه با او هم‌کلام می‌شود. پارک اشاره می‌کند که از طریق آموزش رقص امرار معاش می‌کند. سونگ از او می‌پرسد که چرا به سراغ رقص رفته و پارک داستان زندگی خود را آغاز می‌کند.